Hores, despeses i preu
Els temes permeten portar el compte d'acumulats estimats i reals per a les categories hores, despeses i preu. En l'ús normal, s'entén que els acumulats reals es resten dels d'estimacions, donant l'acumulat restant. Si això ho portem al dossier, aquests treballa amb els acumulats dels seus temes, respectant el tipus d'acumulat i la seva categoria.
Per a tots els casos que es veuran a continuació, els valors imputats a l'agregat tenen el mateix propòsit. És possible mesclar propòsits quan la categoria de l'agregat canvia.
Els usos més habituals dels acumulats
Aquests són casos d'ús adaptats al món real per usuaris de BS Dossiers.
Packs de manteniment
Els packs de manteniment porten la problemàtica dels diferents tipus d'hores. El cas que veurem inclou les hores preventives i les hores d'acció ràpida. La diferència entre els dos tipus és la manera com s'apliquen.
Exemple d'un dossier tipus pack de manteniment
|
Tipus d'hora |
Com s'aplica |
Preu |
Hores contractades |
Total |
|
Preventiva |
Via l'agenda de preferència del responsable. Es calcula basant-se en la duració de la rutina preventiva. |
70€ |
5 / mes |
350€ |
|
Acció ràpida |
Per incidència en el concepte del manteniment. S'adapta al nombre d'incidències per un període estipulat. |
140€ |
10 / mes |
1.400€ |
|
Totals mes |
15 hores |
1.750€ |
Per adaptar el funcionament a un dossier i portar el control d'hores, seguiríem aquestes passes:
|
Tema |
Descripció |
Hores estimades |
Hores reals |
|
Factura de manteniment |
Crearem un tema indicant que és una factura de provisió pel manteniment. La quantitat d'hores serà la suma d'ambdós tipus, preventives i d'acció ràpida. |
|
|
|
Intervenció preventiva |
Crearem un tema indicant el tipus d'intervenció. És important esgotar les hores preventives acordades, donat que no tenim manera de diferenciar el tipus d'hora. |
|
|
|
Acció ràpida |
Crearem un tema indicant que és una acció ràpida. En casos reals, el client pot haver demanat una intervenció normal usant les hores del contracte. |
|
|
|
Regularització per termini de període |
Crearem un tema indicant que és una regularització per termini de període. Les hores poden ser negatives, amb l'objectiu de deixar l'acumulat a zero. |
|
|
Al final del període contractat, es pot fer un seguiment de les hores contractades (estimades) i les sobrants. Aquest seguiment el poden fer també els clients amb el pack contractat, via els informes per correu o per accés a l'àrea de membres de la web.
Per casos on es consideri que la intervenció descompta d'hores d'acció ràpida i no ho és, es pot dividir per dos les hores imputades. Ex. 5 / 2 = 2.5. Aquest cas es dóna sovint en tancament de períodes i regularització d'hores.
Packs d'hores
Els packs d'hores són fàcilment controlables des d'un dossier específic.
Exemple d'un dossier tipus pack d'hores
Per adaptar el funcionament a un dossier i portar el control d'hores contractades vs. gastades, seguiríem aquestes passes:
|
Tema |
Descripció |
Hores estimades |
Hores reals |
|
Factura de pack d'hores |
Crearem un tema indicant que és una factura de provisió d'hores. La quantitat d'hores serà quantitat total del pack. |
|
|
|
Intervecions relacionades amb el pack |
Crearem un tema indicant el motiu de la intervenció. |
|
|
Des del dossier és visible el nombre d'hores restants al pack.
Control d'impagats
El control d'impagats es pot portar des d'un dossier específic. En aquest exemple usarem l'agregat de preu.
Exemple d'un dossier tipus control d'impagats
Per adaptar el funcionament a un dossier i portar el control dels imports impagats, els documents a què corresponen i les respostes del subjecte del dossier, seguiríem aquestes passes:
|
Tema |
Descripció |
Preu estimat |
Preu real |
|
Document impagat |
Crearem un tema indicant quin és el document impagat. A preu posarem el total del document. |
|
|
|
Pagaments totals o fraccionats |
Crearem un tema indicant quin tipus de pagament és. El pagament el posarem a preu. |
|
|
|
Contacte amb el subjecte per resoldre el pagament |
Crearem un tema indicant com ens hem posat en contacte i amb qui hem parlat. |
|
|
En el visor del dossier tindrem les quantitats degudes, les liquidades i el restant. Per aquest dossier és útil el visor d'activitat transversal dels temes. Aquest visor dóna una seqüència temporal de la relació amb el subjecte.
| Català | 17/07/18 09:01 | Lluís Turró Cutiller |
