Contactes
BrightSide Contacts és la base comuna de persones físiques o jurídiques. Els contactes també poden arribar a ser derivats de persones jurídiques, com seus i departaments.
El mínim per poder crear un contacte és el nom. Les dades que se li poden afegir es descriuen a continuació:
|
Camp |
Descripció |
|
Nom |
Representa el nom del contacte. També pot representar-se en les variacions per l'ús formal o informal d'aquest. La fitxa de contacte té una opció que permet endevinar quines són les variacions basant-se en el nom complet. Més informació a Complex names . |
|
Tipus |
Indica si el contacte és un Usuari, Empresa, Centre d'estudis o per ús Intern. En els casos d'Usuari o Intern, la potencialitat de ser un usuari s'explica amb més detall a connectors o a Users . |
|
Agrupament |
Permet una classificació interna i amplia. Les finalitats més usades són el filtratge quan cap altre tipus de dada ho permet. |
|
Identificador global |
També anomenat NIF, és l'identificador del contacte en la seva forma global, més enllà de l'aplicatiu. |
|
CNAE, Facturació, Personal |
Camps directament associats a l'activitat d'empreses. |
|
Lloc |
Indica la regió basada en zones del món. Permet descobrir llenguatge i formats específics del contacte. |
|
Moneda |
Moneda utilitzada en la zona del contacte. |
|
Clau |
Permet definir una clau pel contacte. També permet reiniciar de la clau actual. Si fos aquest el cas, cal clicar primerament en el nom del camp per activar l'entrada. |
|
Desactivat |
Quan marcat, desactiva el contacte. Un contacte desactivat continua sent vàlid per l'ús, però no podrà autenticar, ni rebrà cap mena de notificació per correu. |
|
Grups socials |
Veieu Grups socials . |
Elements d'un contacte
Els connectors
Els connectors d'un contacte permeten definir quins sistemes tenim per connectar-hi. També són útils per a propietats d'altres tipus, com veurem en algunes de les convencions del nom de connector.
Els connectors són bàsicament el Nom del connector i el Valor del connector. Els noms de connectors són completament lliures, tot i que alguns segueixen unes convencions per poder ser usats en altres mòduls. Aquestes són els noms de connector amb un ús específic:
|
Nom del connector |
Valor |
On s'usa |
|
|
Conté el correu electrònic primari del contacte. Ha de ser únic, tant el connector com el valor. |
Per l'autenticació d'usuari, l'enviament de recordatoris de password, l'enviament de notificacions i comunicacions, el perfil. |
|
PhoneProfile |
Conté el telèfon de l'usuari. |
En el perfil. |
|
Web |
Conté la web de l'usuari. Perquè aquesta sigui vàlida en fitxes de la web, cal que s'indiqui l'adreça completa, incloent-hi el protocol. Ex https://www.domain.cat |
En el perfil. |
|
NetworkProfile |
Conté l'adreça completa al perfil extern de l'usuari. Habitualment alguna xarxa social. |
En el perfil. |
|
TradeName |
Conté el nom comercial del contacte. |
En el perfil. |
|
FiscalName |
Usat quan el nom comercial és la base primària del contacte. Permet crear la imatge d'una persona jurídica a partir d'una persona física. En aquestes ocasions, l'Identificador global del contacte és dins aquesta imatge, enlloc del contacte original. |
En la facturació. |
indica que l'usuari pot editar-ho en el seu Perfil .
Les adreces
Un contacte pot tenir diverses adreces, diferenciades pel nom. Les convencions pel nom són:
|
Nom de l'adreça |
On s'usa |
|
Fiscal |
En la facturació i en qualsevol informe fiscal. |
|
Delivery |
En la botiga en línia |
indica que l'usuari ho manté.
Les relacions amb empreses o centres
Les relacions amb empreses o centres permeten crear l'organigrama o organigrames del contacte. Els contactes no estan restringits a una sola relació. Aquesta és una descripció dels camps:
|
Camp |
Significat |
|
Empresa |
Indica l'empresa, centre, seu o departament on el contacte ocupa una posició. Els organigrames complexos (seus i departaments) només es poden gestionar des de l'aplicatiu. |
|
Tipus |
Indica el tipus de relació segons l'aplicatiu. Aquesta relació no és visible pel contacte i només té significat intern. Els tipus especials s'expliquen més extensament a Relacions . |
|
Descripció |
Indica la posició dins l'empresa segons l'usuari. |
|
Data inici / final |
Indica el període on el contacte va ocupar una posició dins l'empresa. Sense inici s'entén com des de sempre i sense final s'entén com fins ara. |
|
Preferent |
Indica l'empresa preferent del contacte. S'utilitza per resoldre l'empresa principal del perfil quan el contacte té diverses relacions actives. |
|
Validat |
Indica quan la relació ha estat validada per un usuari administrador o pel contacte de RRHH de l'empresa. |
indica que l'usuari pot editar-ho en el seu Perfil .
Els comentaris
Els comentaris són texts lliures associats a un contacte. Alguns prefixes de comentari segueixen convencions de mòduls per donar-hi utilitats concretes. Les convencions són:
|
Prefixe |
Signicat |
On s'usa |
|
#cv# |
És Al voltant de el contacte. S'usa tant per contactes individuals com per empreses o centres. El prefixe té variacions per acceptar la regionalització:
|
En el perfil. |
|
#reg |
Són les dades fiscals específiques per documents oficials. |
En la facturació. |
indica que l'usuari pot editar-ho en el seu Perfil o en el perfil de l'empresa, si té els permisos.
Integració amb altres mòduls
La gràfica a continuació mostra com els contactes poden integrar-se en altres mòduls, transformant-se en Clients, Dinamitzadors de projecte, Subscriptors de newsletter, etc.
Integració d'un contacte
