Data inici

Indica quan s'ha fet o es preveu fer l'acció.

Data final

Indica la finalització de l'acció.

Adreça

S'agafa de les adreces del client, incloent seus, departaments i contactes. S'escull una de la llista.

Venedor

És el venedor que ha fet o farà l'acció.

Tipus

És el tipus d'acció que s'ha fet o es farà:

• Trucada
• Email
• Visita

Participants

Son les persones que han participat o participaran en l'acció. Els participants poden assignar-se manualment a l'acció o venir donats per la prospecció de venda. Quan la prospecció és part d'una campanya, serà Ideal Target qui escollirà en primera instància.

Comentari

Resum de l'acció descrita pel venedor. En accions futures el comentari descriu què es pretén fer. En accions ja fetes, el resum descriu com s'ha resol l'acció.

Touchpoint

Punt de contacte o fita que s'ha aconseguit en l'acció. Les noves accions hereten els touchpoint d'accions anteriors, entenent que no es perd contacte, sino que es manté o es guanya.

Estat

Indica quan l'acció és per fer, cancel·lada o feta. Una acció amb estat Per fer i data passada es mostra amb un símbol d'alerta

Client

Client a qui es fa la prospecció.

Descripció

Descripció del motiu pel que es contacte amb el client o client potencial. Quan la prospecció ve d'una campanya, la descripció és de la campanya.

Data inici

Inici de la prospecció.

Data final

Opcional, fi de la prospecció. Quan s'arriba a la data de finalització, la prospecció es dona per acabada negativament, en cas de no haver estat acabada amb anterioritat positivament.

Participants

Son les persones que es faran participar en la prospecció.

Venedors

Son els venedors que poden fer accions de venda en la prospecció. Cada venedor apareix en la prospecció amb una fórmula de comissió i una d'alerta.

Descripció

Descripció del motiu pel que es contacte amb els clients o clients potencials.

Data inici

Inici de la campanya.

Data final

Opcional, fi de la campanya. Quan s'arriba a la data de finalització, la campanya dona per acabades negativament totes les prospeccions generades, en cas de que no haguessin estat acabades amb anterioritat positivament.

Targets

Usant Ideal Target, selecciona els participants a les prospeccions generades.

Publicació

Descripció amb contingut ric, HTML, imatges, videos, etc. per publicar via web o email.

Venedors

Venedors assignats a la campanya. Cada venedor apareix en la campanya amb una fórmula de comissió i una d'alerta.

Quan no es defineixin venedors, les prospeccions generades agafaran els venedors assignats al client de la prospecció.

Nom

És el nom del client. Es selecciona d'una llista de contactes i s'ha de correspondre a un contacte vàlid.

Sectors d'activitat

Sectors en els que classifiquem el client.

Tecnologies

Tecnologies que utilitza el client.

Sectors on treballa

Sectors en els que classifiquem els clients a qui dona servei el client.

Venedors

Son els venedors a qui s'assigna el client. Cada venedor apareix amb una fórmula de comissió i una d'alerta.

Nom

És el nom del venedor. Es selecciona d'una llista de contactes i s'ha de correspondre a un contacte vàlid.