Financials permet crear dossiers relacionats amb contractes. Simplement cal entrar al contracte i prémer el botó Nou dossier. L'avantatge d'aquest dossiers és que s'omplen sols. El subjecte del dossier serà el propi contracte. Amés, tots els temes relacionats amb documents dins aquest contracte penjaran d'aquest dossier.

Usem sempre dossiers creats per Financials?

La resposta és no, no és el més recomanable. Tampoc és sempre possible. Si volem portar un projecte dins un dossier, no sempre crearem un contracte relacionat al projecte. Si col·laborem amb tercers, el dossier només pot tenir un subjecte o contracte relacionat.

La majoria de projectes o col·laboracions estaran allotjats en dossiers completament separats de Financials.

Quan un dossier cal que sigui creat des de Financials?

• Quan sigui un tiquet / incidència relacionat amb un contracte.
• Quan un document Financials provoqui una incidència o no conformitat.
• Quan es realitzi una feina per un contracte Financials que requereixi fer-ne seguiment.

Quan no hauríem de crear un dossier des de Financials?

• Quan portem un projecte / expedient intern.
• Quan portem un projecte / expedient amb col·laboracions obertes.
• Quan els temes portats dins el dossier sobrepassen l'àmbit d'un contracte Financials.

Qui hauria de participar dins un dossier creat des de Financials?

Els participants d'un dossier relacionat amb un contracte Financials haurien de ser les persones amb qui ens relacionem habitualment dins aquell contracte. El nivell de participació hauria de ser Assistent amb totes les opcions desmarcades. Cal tenir en compte que els participants amb la opció Veure tots els temes marcada, reben un resum setmanal (configurable) de totes les incidències.